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智能制造产业的主要领域和发展特征

近年来，制造业重新获得发达国家的重点关注，譬如德国工业4.0战略、美国先进制造业战略等，发达国家再制造业化推动了智能制造时代的加快到来。

《中国制造2025》作为制造强国战略的行动纲领，明确以智能制造为主要方向，包括数控机床、工业机器人、增材制造设备、非标自动化设备、智能工厂等，加快应用融合新一代信息技术和先进制造技术的新型生产方式。基于东滩产业内参《智能制造产业投资趋势及发展模式》，本文对智能制造产业的主要领域和发展特征做一个梳理。

一、数控机床：装备制造业的“工作母机”

1、产业界定和产业分类

产业界定：数控机床是数字控制机床，是一种装有程序控制系统的自动化机床，较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性、高效能自动化机床。

产业分类：根据数控机床的性能不同，分为高档数控机床、中档数控机床、低档数控机床。高档数控机床具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能。

2、市场和格局：寡头市场模式，高档领域仍被外资把持

市场规模：2019年全年我国数控机床产业低位运行，产量较前年下降。2017年金属切削机床全年累计产量64.3万台，2018年累计产量48.9万台，2019年累计产量41.6万台，连续两年下降。

行业格局：纵观低档、中档、高档三个层次，国产化率均有显著提升。目前低档、中档市场基本被国内企业占据，高档仍是外资的天下。2018年，数控机床行业市场规模前5名企业市场份额为63.25%，前10名企业市场份额为85.38%，属于寡头市场模式。

3、发展趋势：向智能化、柔性化、集成化、多元化发展

（1）需求结构升级，产品向智能化、柔性化方向深入

　　从供给侧看，《中国制造2025》将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一。从需求侧看，工业4.0的到来要求通过智能工厂、智能车间、智能生产线等设备实现生产和流通的智慧化。与此相适应，数控机床必须向智能化、网络化、柔性化发展以满足工业4.0时代的深层需求。

（2）应用领域拓宽，应用行业走向分化

　　受钢铁行业、传统制造业产能过剩的影响，数控机床行业的市场需求开始萎缩，市场供过于求。随着网络基础设施的建设和互联网生态的发展，智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品快速发展，有力地推动了该领域的轻型切削数控机床的发展。

（3）服务模式升级，由单一产品销售向系统集成方案发展

　　近年来，下游企业对厂商提出新需求，趋向于与具备成套的设备生产能力、提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目的能力、自动化系统改造的能力的供应商合作。

二、工业机器人：面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置

1、产业界定和产业分类

产业界定：机器人是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器，既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据人工智能技术设定的规则行动。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，包括焊接、装配、喷涂、处理、搬运和分拣等不同作业领域的机器人。

应用领域：在汽车、电子电气、橡胶与塑料、机械制造、食品、化工、冶金等行业获得广泛应用。

2、市场和格局：我国工业机器人市场进入洗牌期，国产替代任重道远

市场规模：自2013年起，我国已经成为全球最大的工业机器人市场，工业机器人产业也随之快速增长，月产量稳定在1-2万台之间；2018年9月起，我国工业机器人产量和销量同比从多年的高增长转变为负增长，持续时间长达一年多，市场进入洗牌期。

行业格局：2018年外资品牌占比73%，以“四大家族”发那科、ABB、安川、库卡为主，分别占18.0%、17.0%、12.0%、10.3%；国产品牌中领先企业为埃斯顿、众为兴、欢颜、汇川、埃夫特，分别占比8.6%、7.2%、5.9%、4.7%、4.4%；核心零部件如控制系统、减速器、伺服系统等仍依赖进口。